1、前言 美國(guó)波音公司（Boeing）和歐洲空客公司(Airbus)是全球最大的商用飛機(jī)制造企業(yè)。2020年，受新冠肺炎疫情影響，兩家公司的營(yíng)業(yè)收益、利潤(rùn)、商用飛機(jī)訂單及交付率與疫情之前相比明顯下降。而波音公司又因737MAX機(jī)型停飛雪上加霜。2020年對(duì)于商用飛機(jī)制造商及其客戶而言可以說(shuō)是近年來(lái)最困難的時(shí)期。商用航空市場(chǎng)是鈦及鈦合金應(yīng)用的主要市場(chǎng)之一。全球范圍內(nèi)，商用航空鈦消費(fèi)量占總消費(fèi)量的近50%。商用航空市場(chǎng)的變化對(duì)于鈦行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。 2、2020年國(guó)外主要航司經(jīng)營(yíng)概況 2.1 ? 波音公司 2.1.1 ? 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （1）營(yíng)業(yè)收益582億美元，上年同期為766億美元，同比減少24%。 （2）凈虧損119億美元，上年同期凈虧損6億美元。 （3）每股攤薄-20.88美元，上年同期為-1.12美元。 2.1.2 ? 各業(yè)務(wù)部門收益 波音公司2020年商用飛機(jī)業(yè)務(wù)收益162億美元，占總收益27%，同比下降50% ；國(guó)防、太空&安全業(yè)務(wù)收益263億美元，占總收益45%，同比增長(zhǎng)0.6% ；全球服務(wù)業(yè)務(wù)收益155億美元，占總收益27%，同比下降16% ；波音資產(chǎn)公司收益3億美元，占總收益1%，同比增長(zhǎng)7%。圖1為2020年波音公司各業(yè)務(wù)部門收益占比。 2.2?空客公司 2.2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （1）營(yíng)業(yè)收益499億歐元（約合603億美元），上年同期為475億歐元（約合574億美元），同比下降35%。 （2）凈虧損11億歐元（約合13億美元），上年同期凈虧損14億歐元（約合17億美元）。 （3）每股攤薄-1.45歐元（約合-1.75美元），上年同期為-1.75歐元（約合2.11美元）。 2.2.2 各業(yè)務(wù)部門收益 空客公司2020年商用飛機(jī)業(yè)務(wù)收益343億歐元(約合416億美元)，占總收益68%，同比減少37% ；直升機(jī)業(yè)務(wù)收益63億歐元(約合76億美元)，占總收益12%，同比增長(zhǎng)5% ；國(guó)防&太空業(yè)務(wù)收益104億歐元(約合126億美元)，占總收益20%，同比減少5%。圖2為2020年空客公司各業(yè)務(wù)部門收益占比。 3、2020年國(guó)外主要航司商用飛機(jī)訂單及交付 3.1 ? 波音公司 3.1.1 ? 商用飛機(jī)訂單 截至2020年12月31日，波音公司2020年商用飛機(jī)凈訂單-1,026架[1] 。其中B737型號(hào)飛機(jī)凈訂單-1,034架、B747型號(hào)凈訂單-4架、B767型號(hào)凈訂單11架、B777型號(hào)凈訂單-1架、B787型號(hào)凈訂單2架。 3.1.2 ? 商用飛機(jī)交付 截至2020年12月31日，波音公司2020年交付商用飛機(jī)157架，同比下降67%。其中交付B737型號(hào)飛機(jī)43架、B747型號(hào)飛機(jī)5架、B767型號(hào)飛機(jī)30架、B777型號(hào)飛機(jī)26架、B787型號(hào)飛機(jī)53架。2020年波音公司各機(jī)型凈訂單及交付量見(jiàn)圖3。 截至2020年12月31日，波音公司未交付商用飛機(jī)訂單超過(guò)4,200架，總值約合2,816億美元，同比減少25%。 3.2?空客公司 3.2.1 商用飛機(jī)訂單 截至2020年12月31日,空客公司2020年商用飛機(jī)凈訂單268架，同比減少65% [2] 。其中A220系列機(jī)型凈訂單30架、A320系列機(jī)型凈訂單263架、A330系列機(jī)型凈訂單-14架、A350系列機(jī)型凈訂單-11架。 3.2.2 商用飛機(jī)交付 截至2020年12月31日,空客公司2020年交付飛機(jī)566架，同比減少34%。其中交付A220系列機(jī)型38架、A320系列機(jī)型446架、A330系列機(jī)型19架、A350系列機(jī)型59架,A380系列機(jī)型4架。2020年空客公司各機(jī)型凈訂單及交付量見(jiàn)圖4。 截至2020年12月31日，空客公司未交付商用飛機(jī)訂單7,184架，總值約合3,730億美元，同比減少21%。 4、2020年國(guó)外主要航司商用飛機(jī)鈦消費(fèi)量 鈦與航空共存共榮，航空工業(yè)是鈦合金的重要市場(chǎng)。目前，世界上大約四分之三的鈦合金用于航空航天和軍工產(chǎn)品[3] 。根據(jù)鈦合金的應(yīng)用現(xiàn)狀，高損傷容限鈦合金（機(jī)身用）和高溫鈦合金（發(fā)動(dòng)機(jī)用）是鈦合金未來(lái)發(fā)展的兩個(gè)主要方面[4] 。 4.1?機(jī)身用鈦 除作一般結(jié)構(gòu)件、組合件和緊固件之外，大型鈦合金整體結(jié)構(gòu)件開(kāi)始廣泛應(yīng)用。由訂單交付情況、各機(jī)型機(jī)身鈦消費(fèi)量結(jié)合鈦合金成材率和損耗率可大致推斷，2020年波音公司和空客公司商用飛機(jī)機(jī)身鈦消費(fèi)量合計(jì)約43,000噸。 4.1.1 波音公司 波音公司主要商用飛機(jī)機(jī)身鈦消費(fèi)量見(jiàn)表1。由訂單交付情況、各機(jī)型機(jī)身鈦消費(fèi)量結(jié)合鈦合金成材率和損耗率可大致推斷，2020年波音公司商用航空市場(chǎng)機(jī)身實(shí)際鈦消費(fèi)量約為 24,000噸，其中B737機(jī)型鈦消費(fèi)量約700噸 ；B747機(jī)型鈦消費(fèi)量約500噸 ；B777機(jī)型鈦消費(fèi)量約10,000噸 ；B787機(jī)型鈦消費(fèi)量約12,000噸。 4.1.2 空客公司 空客公司主要商用機(jī)型機(jī)身鈦消費(fèi)量見(jiàn)表2。由訂單交付情況、各機(jī)型機(jī)身鈦消費(fèi)量結(jié)合鈦合金成材率和損耗率可大致推斷，2020年空客公司商用航空市場(chǎng)機(jī)身實(shí)際鈦消費(fèi)量約為 19,000噸，其中A320機(jī)型鈦消費(fèi)量約為15,000噸 ；A330機(jī)型鈦消費(fèi)量約為1,500噸 ；A380機(jī)型鈦消費(fèi)量約為2,000噸。 4.2?發(fā)動(dòng)機(jī)用鈦 現(xiàn)代渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)質(zhì)量的30%左右為鈦合金，最早應(yīng)用鈦合金的發(fā)動(dòng)機(jī)部件是壓縮機(jī)葉片，現(xiàn)代噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)大型前端風(fēng)扇葉片等也由鈦合金制成[5] 。由訂單交付情況、各機(jī)型機(jī)身鈦消費(fèi)量結(jié)合鈦合金成材率和損耗率可大致推斷，2020年波音公司和空客公司商用飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)鈦消費(fèi)量合計(jì)約19,000噸。 4.2.1 波音公司 波音公司主要商用飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)鈦消費(fèi)量見(jiàn)表3。由訂單交付情況、各機(jī)型發(fā)動(dòng)機(jī)鈦消費(fèi)量結(jié)合鈦合金鍛件、鈦合金棒成材率和損耗率可大致推斷，2020年波音公司商用航空市場(chǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)際鈦消費(fèi)量約為8,000噸，其中B737機(jī)型鈦消費(fèi)量約為1,000噸 ；B747機(jī)型鈦消費(fèi)量約為600噸 ；B777機(jī)型鈦消費(fèi)量約為1,400噸 ；B787機(jī)型鈦消費(fèi)量約為5,000噸。 4.2.2. 空客公司 空客公司主要商用飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)鈦消費(fèi)量見(jiàn)表4。由訂單交付情況、各機(jī)型發(fā)動(dòng)機(jī)鈦消費(fèi)量結(jié)合鈦合金成材率和損耗率可大致推斷，2020年空客公司商用航空市場(chǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)際鈦消費(fèi)量約為11,000噸，其中A320機(jī)型鈦消費(fèi)量約為9,000噸 ；A330機(jī)型鈦消費(fèi)量約為1,000噸 ；A380機(jī)型鈦消費(fèi)量約為500噸。 5、總結(jié)與展望 5.1 ? 波音營(yíng)收利潤(rùn)不敵空客 2020年，波音公司營(yíng)收582億美元，凈虧損119億美元。一季度，737MAX停產(chǎn)導(dǎo)致7.97億美元非正常生產(chǎn)成本，新一代737機(jī)身零部件（撥叉）修復(fù)工作產(chǎn)生3.36億美元費(fèi)用。在新冠肺炎疫情影響下，787項(xiàng)目利潤(rùn)下降，波音普吉特海灣工廠因疫情影響暫時(shí)停產(chǎn)產(chǎn)生1.37億美元非正常生產(chǎn)成本。二季度，商用飛機(jī)交付數(shù)量下降導(dǎo)致商用飛機(jī)業(yè)務(wù)收益和利潤(rùn)同比下降。其它負(fù)面影響因素還包括 ：與737項(xiàng)目有關(guān)的非正常生產(chǎn)成本7.12億美元、員工的離職補(bǔ)償金4.68億美元、新冠肺炎疫情導(dǎo)致停產(chǎn)進(jìn)而引發(fā)1.33億美元非正常生產(chǎn)成本。三季度影響收益的因素包括新冠肺炎疫情在全球的持續(xù)傳播和737MAX機(jī)型項(xiàng)目帶來(lái)的損失。四季度，疫情及777X項(xiàng)目產(chǎn)生的65億美元稅前費(fèi)用對(duì)經(jīng)營(yíng)結(jié)果產(chǎn)生負(fù)面影響。而好消息是，四季度737MAX獲準(zhǔn)復(fù)飛并重啟交付。截至2021年1月25日，波音公司交付737MAX型號(hào)飛機(jī)40架，全球有5家航空公司已恢復(fù)737MAX的商業(yè)運(yùn)營(yíng)，連續(xù)安全飛行超過(guò)2,700航次，約合5,500小時(shí)。波音預(yù)計(jì)，在綜合考慮美國(guó)疫情現(xiàn)狀和在政府采取應(yīng)對(duì)措施之后，窄體飛機(jī)市場(chǎng)的恢復(fù)速度可能比寬體飛機(jī)市場(chǎng)的恢復(fù)速度更快。 2020年，空客公司營(yíng)收499億歐元（約合603億美元），凈利潤(rùn)虧損11億歐元(約合13億美元)。一季度，造成空客虧損的主要原因是新冠肺炎疫情在全球的蔓延。二季度，新冠肺炎疫情對(duì)空客公司的財(cái)政影響進(jìn)一步顯現(xiàn)。上半年商用飛機(jī)交付量與上年同期相比減少一半。三季度，全球飛機(jī)出行恢復(fù)率低于預(yù)期，空客公司商用飛機(jī)交付量同比下降40%，但服務(wù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。公司稱，通過(guò)修改訂貨條款，增進(jìn)了公司與合作伙伴及股東之間的對(duì)話。通過(guò)降低現(xiàn)金消耗，穩(wěn)定公司現(xiàn)金流。四季度，空客公司交付225架商用飛機(jī)，占全年交付總額的近一半。空客公司四季度轉(zhuǎn)為盈利，錄得凈利潤(rùn)15.5億歐元（18.8億美元）。 5.2 ? 空客凈訂單及交付量均超波音，兩家公司調(diào)整生產(chǎn)率 從訂單情況看，2020年波音公司商用飛機(jī)凈訂單-1,026架，空客公司商用飛機(jī)凈訂單268架。 從交付情況看，2020年波音公司商用飛機(jī)交付157架，空客公司商用飛機(jī)交付566架。 2020年，新冠肺炎疫情在全球持續(xù)蔓延對(duì)航空制造商及其客戶的生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成了極大影響，導(dǎo)致制造商的生產(chǎn)率和交付量大幅下降。波音公司和空客公司均重新制定了生產(chǎn)計(jì)劃，調(diào)整商用飛機(jī)生產(chǎn)率，以適應(yīng)當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求。 波音公司737項(xiàng)目于2020年5月恢復(fù)生產(chǎn)活動(dòng)，但此后一直保持較低的速率進(jìn)行生產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2022年初737生產(chǎn)率可恢復(fù)到31架/月。預(yù)計(jì)2021年底將交付約260架737 MAX機(jī)型 ；747機(jī)型的生產(chǎn)將于2022年完成 ；767機(jī)型當(dāng)前生產(chǎn)率為3架/月 ；777機(jī)型平均生產(chǎn)率從2021年逐步降至2架/月，777X首次交付預(yù)計(jì)將于2023年底完成 ；787機(jī)型生產(chǎn)率于2021年3月降低到5架/月，787機(jī)型總裝線合并至波音南卡羅萊納州。 空客公司于2020年4月根據(jù)新的生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整了商用飛機(jī)的生產(chǎn)率。A320系列機(jī)型生產(chǎn)率調(diào)整為40架/月 ；A330機(jī)型生產(chǎn)率調(diào)整為2架/月 ；A350機(jī)型生產(chǎn)率調(diào)整為5架/月 ；A220機(jī)型位于加拿大米拉貝爾（Mirabel）的總裝線生產(chǎn)率為4架/月，已恢復(fù)至疫情前水平 ；位于美國(guó)莫比爾（Mobile）的新總裝線5月已如期開(kāi)工生產(chǎn)。 5.3 ? 商用航空市場(chǎng)仍是用鈦主力，商用航空鈦需求即將好轉(zhuǎn) 2020年航空業(yè)在艱難中求生存。雖然全球最大的兩家飛機(jī)制造商因此次疫情的影響調(diào)低了商用飛機(jī)生產(chǎn)率，但相信隨著疫苗接種范圍擴(kuò)大、航空公司調(diào)整營(yíng)銷戰(zhàn)略、政府政策支持等，商用航空市場(chǎng)將重新振作，商用飛機(jī)的生產(chǎn)率將能夠在疫情得到控制后迅速恢復(fù)。 盡管新增訂單大幅降低、訂單取消量增加，但波音和空客兩家公司的積壓訂單仍需十?dāng)?shù)年時(shí)間來(lái)完成。截至2020年四季度末，波音商用飛機(jī)未交付訂單超過(guò)4,200架，完成商用飛機(jī)積壓訂單至少需要11年時(shí)間，預(yù)計(jì)鈦消費(fèi)量超過(guò)500,000噸。而空客公司商用飛機(jī)積壓訂單近7,200架，完成商用飛機(jī)積壓訂單至少需要12年時(shí)間，預(yù)計(jì)鈦消費(fèi)量超過(guò)400,000噸。從長(zhǎng)期看，商用飛機(jī)業(yè)務(wù)仍是商用航空領(lǐng)域用鈦的主力。 鈦生產(chǎn)企業(yè)通常位于航空供應(yīng)鏈的第一級(jí)，因此其需求通常會(huì)比航空類產(chǎn)品的需求提前12~18個(gè)月回升。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，航空市場(chǎng)將在2023~2025年全面復(fù)蘇。鑒于制造業(yè)有12~18個(gè)月左右的交貨期，這意味著航空用鈦需求最早將在2021年中期至2024年開(kāi)始好轉(zhuǎn)。 參考文獻(xiàn) [1] 信 息 [EB/OL]. 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